Naše služby
Pension je věc. Čekání na ni ještě víc. My se staráme, aby váš důchod rostl, zatímco vy se věnujete tomu, co vás baví. Přístav Penzijní Řešení nabízí služby, které nejsou ani složité, ani nejasné. Jen pragmatické, transparentní a zaměřené na to, aby vám v budoucnosti zbýval čas na důležité věci.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se na to, co máte. Bez odsuzování. Analyzujeme reálnou hodnotu vašich investic, porovnáme výnosy s konkurencí a řekneme vám pravdu. Někdy je vaše portfolio v pohodě. Někdy si zaslouží změnu. Vy se dozvíte, která varianta to je.
- Detailní audit všech pozic
- Srovnění s tržními benchmark
- Identifikace skrytých poplatků
- Zpráva v češtině (bez nesmyslů)
Služba 1
Čas plyne, trhy se mění. Váš mix aktiv se postupně rozchází s realitou. My vám to vrátíme do ideální rovnováhy. Bez paiky. Bez zbytečných transakcí. Jen věcné rozhodnutí, které chrání to, co jste si nashromáždili.
- Ročné přeladění portfolia
- Minimalizace daňových dopadů
- Automatizované nákupy a prodeje
- Měsíční přehled o změnách
Služba 3
Chcete penzionovat se dříve? Reálně? Spočítáme vám to. Jakou rezervu budete potřebovat. Jak dlouho vám stačí. Jaké životní standardy jsou realistické. Bez slibů. S čísly, která fungují i v reálném světě.
- Kalkulace potřebné částky
- Scénáře inflace a zpoždění
- Plán na 23 let do penze
- Ročné aktualizace výpočtů
Služba 2
Dědit investiční portfolio není jednoduché. My víme, co dělat s převody akcií, daňové aspekty, likvidaci nebo rekonverzi. Vaši blízcí nebudou řešit chaos. Budou mít jasný plán a zjednodušený proces.
- Právní asistence při přenosech
- Minimalizace dědických poplatků
- Rekonverze v souladu se zákony
- Konzultace pro dcery a syny
Služba 1
Chcete spát v klidu? Pak potřebujete vědět, jak chránit to, co máte. Invalidita, předčasná smrt, těžká nemoc — to všechno může váš plán změnit. My vám navrhneme pojistné řešení, které má smysl.
- Analýza vašich rizik
- Doporučení pojistných produktů
- Srovnění 47 pojišťoven
- Roční přehodnocení potřeb
Služba 3
Daně jsou. Ale nemusíte jich platit víc, než je nutné. Máme přístup k nástrojům, které jsou legální, transparentní a fungují. DPH, kapitálové zisky, odvody — víme, kudy se to dá lépe.
- Audit vašich daňových povinností
- Strategie snížení daňového břemene
- Příprava podkladů pro účetního
- Konzultace během daňového roku
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás